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2009最受关注的十大基金
发布时间:2009-02-06 09:27:17 发布人:OK青岛网 新闻来源:
  2008年的基金投资已画上句号,弱市调整环境下早已不能单凭基金的业绩表现论成败。09年的基金投资中依然强调着眼于对各类基金投资能力的评估。而基金过去两年的历史操作表现为此评定判断提供了更完备的参考依据。

  “第1财金”通过电话采访等方式,了解了国内十多家投资研究机构的基金策略。在宏观经济和股市周期的转折时期,偏股基金能否体现出远见的策略判断力和及时的灵活调整能力在评定其是否具备一定生存能力中起着重要的作用。而其他类型基金也是投资者根据自身需求配置组合时必须关注的。从这一角度出发,我们发现,按类型划分,以下十只基金最被机构期待。

  华夏债券

  华夏投研能力代表

  基金类型:债券型 适合投资者:保守型投资者,稳健型投资者进行配置

  华夏债券是一只纯债基金,基本投资在债券市场。该基金长期表现突出,业绩一直稳居债券基金中上游,华夏系基金对宏观经济趋势的准确判断不仅反映在股市投资上,同样反映在债市投资上。

  该基金自07年底就基本清空股票仓位,转向纯债投资,同时也有效抓住了08年债券市场大幅上涨阶段的投资机会。华夏债券根据经济形势及债券市场供求关系的变化,对债券投资品种灵活转换。

  华夏系基金整体投研能力的支持下,华夏债券无论在投资策略还是风险的关注上都将体现出明显的优势。09年日趋复杂的投资环境中,预计华夏债券仍会有较好的业绩表现。

  交银增利

  策略布局正确性高

  基金类型:债券型 适合投资者:保守型投资者,稳健型投资者进行配置

  交银增利自成立后,业绩表现一直名列前茅。对于宏观形势的准确判断是该基金准确把握债券配置策略的主要原因。其债券配置基本把握住了债市上涨的基本面因素,并提前进行了布局,而对08年后期债券市场出现的调整,该基金也作出了积极的回应。

  回顾交银增利在各个季度的投资操作,整体策略大致符合市场实际运行情况,该基金根据市场变动在具体操作上作出相应的调整。二季度基金重点投资流动性较好的央行票据,三季度则大幅增持中长期国债,提升债券仓位和组合久期,有效把握债券市场持续上涨带来的收益机会。四季度则加强对债券市场风险的关注。

  经过前期的超前上涨,现阶段债券市场的调整压力逐渐增大,债券基金也不太可能延续前期迅猛的收益增长势头,但作为组合配置品种交银增利凭借其优秀的投资能力仍然具有持有的价值。

  中信货币

  注重对流动性的管理

  基金类型:货币式 适合投资者:各类投资者均可用作组合灵活配置

  中信货币是货币基金中的佼佼者,自成立以来一直保持稳健的收益能力,业绩排名持续靠前。在市场不同阶段,该基金通过不断调整组合债券持仓结构及现金流结构使得基金整体组合构成更加优化,实现了良好的回报。

  08年二季度中信货币增持短期融资券,三季度则继续加强对持有债券的流动性管理,并适时提高剩余期限,较好的把握了市场波动中的投资机会。可以说注重流动性管理加之正确判断投资环境下的灵活调整是基金取得良好业绩的主要原因。目前该基金的债券组合具有良好的流动性风险防御能力,预计后期的投资中该基金仍然会获取高流动性下的低风险或无风险收益。

  华夏现金

  灵活策略业绩稳升

  基金类型:货币式 适合投资者:各类投资者均可用作组合灵活配置

  华夏现金也是货币基金中表现较好的一类,灵活的策略调整加之对货币市场环境的良好把握是该基金业绩表现稳中有升的重要原因。

  08年上半年华夏现金加大对债券的配置力度,保持了较高的债券仓位和组合久期,同时也充分享受了短期债券利率稳定所带来的配置收益。而加强组合流动性的管理则是基金在资金面逐步变紧的情况下保持了很好的流动性。下半年华夏现金通过优化的类属配置策略与期限配置策略在保持基金稳定收益的同时进一步降低风险。相信通过不断调整债券持仓结构以及加强对流动性的控制,在后期的投资中该基金组合的市场应对能力将会进一步加强。

  南方恒元

  稀缺品种,申购也保本

  基金类型:保本型 适合投资者:保守型和稳健型投资者,长期配置

  在股票市场陷入调整,债券市场也面临调整压力的情况下,具有独特配置价值,能够确保本金安全,同时分享潜在股市收益的保本基金成为稀缺品种。低风险及灵活的资产配置也将会使该类基金在风险投资中更加游刃有余。

  南方恒元保本是南方基金公司旗下新成立的第二只保本型基金。另一只保本基金南方避险增值同样在熊市下启航,迄今投资结果令人满意。从该基金长期表现及历史运作中可以明显看出,南方基金无论在权益类市场还是在固定收益类市场中均表现出较强的投资能力。

  作为旗下的第二只保本基金,南方恒元保本将会继承南方一贯的投资理念和风格,在同类型基金的运作上也将会更加成熟。对于风险承受能力较低的投资者来说,该基金确是不错的投资品种。另外南方恒元保本无论对认购和申购投资者都实行本金安全保证,更加有助于投资者根据基金组合调整的需要随时增配该类基金。

  荷银成长

  行业基金中的佼佼者

  基金类型:股票型 适合投资者:风格特征明显,可用作组合配置

  荷银成长是运作较为成熟的一只行业基金。自成立以来基金业绩表现稳中有升,成为08年以来表现最为稳定的老基金之一。

  荷银成长在近一年的行业投资中表现出色,在行业配置、个股转换以及仓位的控制方面都做的比较到位。二、三季度基金对信息技术、医药等板块的主动配置基本符合市场发展方向,而进入4季度则采取了与主流投资风格相异的行业投资策略,操作趋于灵活,主动寻找市场热点并作出积极的回应,在阶段性反弹中获利不少。

  考虑到09年市场仍然会继续维持震荡调整的主基调,相信经过洗礼的荷银成长后期仍将会有不错的业绩表现。

  交银稳健

  准确判断宏观趋势

  基金类型:股票型 适合投资者:各类投资者均可配置

  交银稳健虽然成立时间并不算太久,但业绩却保持稳定上升的趋势。07年4季度市场大幅调整以来,该基金对市场的应变和策略调整是迅速而及时的,显示出基金管理者较强的投资能力。

  基金对宏观经济趋势性变化的前瞻性判断是组合调整方向基本正确的主要原因。在经济增长和股市运行出现转折的时期,对于大势的清晰判断凸显出交银稳健的投资优势。09年A股市场必定会继续此起彼伏,而正确判断宏观经济趋势则是震荡行情中基金表现出超强生存能力所必须具备的一项法宝。基于08年的优秀表现,该基金仍然值得看好。

  兴业全球

  风险控制能力突出

  基金类型:股票型 适合投资者:各类投资者均可配置

  兴业全球视野是市场转换中业绩表现较为平稳的部分绩优基金之一。稳健的投资思路以及正确的趋势判断始终贯穿在基金投资中。

  该基金是业内较早提出A股泡沫论的基金之一,基金管理人对08年的几大趋势都做出了基本准确的预测。谨慎的投资心态使基金自08年以来持续减仓,严格控制股票比例,并一直保持较低的仓位水平。虽然多少错失了年内出现的几次反弹行情,但在08年的多数时间内,仓位控制仍体现出显著的操作效果。

  该基金行业配置方面追随主流,金融金属等主流配置行业是行业配置的重点。基金对各阶段的市场热点参与有限,但这也基本符合其稳健投资的操作风格。

  总体看兴业全球在投资判断以及对宏观形势的认识上一直保持较好的稳定性,相信在09年的行情中保持稳健操作策略,稳扎稳打的兴业全球基金收益表现将会继续保持稳定态势。

  嘉实300

  代表性强的指数基金

  基金类型:指数股票型 

  适合投资者:可进行长期配置;短期可通过LOF属性进行二级市场的波段操作,但应注重控制风险

  08年市场动荡期指数基金的业绩波动幅度在全部类型中是最大的,嘉实沪深300的业绩表现也是持续下滑。但从该基金跟踪的标的指数以及后期市场的发展趋势来看,该基金的投资机会或会逐渐显现。

  嘉实沪深300跟踪的标的指数沪深300指数,其成分股集中了A股市场上最优质的蓝筹公司,成分股业绩优良具有较强的市场代表性。07年四季度开始蓝筹股集体下跌并带动A股市场进入全面调整。但经过一年多的深幅调整,权重股的估值风险已经得到充分释放。

  尽管对本轮经济调整的时间和幅度还有分歧,但市场对经济的“软着陆”充满信心,09年保增长的经济发展任务加之政府启动内需政策的大力实施,都会对低估大盘蓝筹股的价值回归起到积极的推动作用。09年覆盖蓝筹股较多的沪深300指数走势回暖存在一定的可能性。但由于市场走势并不十分明朗,指数基金仍会是风险较大的一类,因此指数基金配置比重不宜过高。

  红利ETF

  良好的风险收益配比

  基金类型:指数股票型 

  适合投资者:在特定市场阶段表现突出,可少量配置;短期投资应注意市场风格转换风险

  上证红利ETF以反映上海证券市场现金股息率高、分红稳定的股票整体收益状况的上证红利指数作为标的指数,主要持有那些现金流较好、分红能力较强、而且具有持续性分红优势的个股。08年个股普跌的行情中,红利ETF也是业绩波动性最为明显的一类基金,但从长期看相对低估值的红利指数具有良好的风险-收益配比。

  09年机构对该基金持有条件性的谨慎乐观。中国实体经济在延续了较为明显的下滑趋势后,在政策保增长的经济目标及相关政策的强力支持下,以及在国际油价持续回落、通胀下行趋势已定的背景下,09年国内主要行业会出现阶段性较为明显的企稳,石油、电力等权重行业的盈利能力将会度过最为困难的时候。但短期内期望红利ETF基金获得高收益仍会存在一定的难度,只能说该基金的投资价值正在逐步显现。
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